À propos

Charles Robert,

Planificateur financier

Président et Fondateur de Planific services financiers

Président et Fondateur de Planific services financiers, entreprise qui a vu le jour en 2018.

Permis :

Représentant en assurance et rentes collectives,
Conseiller en sécurité financière,
Représentant en épargne collective (rattaché auprès de Mérici Services financiers), Candidat à la profession de Planification Financière.

Je me considère comme un conseiller dévoué, impliqué, discipliné et présent pour mes clients.

J’aime quand les conversations ont la capacité d’être ludiques, tout autant que professionnelles.

J’apprécie pouvoir simplifier, expliquer et surtout repérer les concepts, thèmes ou stratégies qui sont incompris ou mal compris. Mon but est de pouvoir guider les gens dans cette jungle d’informations. Dans le domaine depuis 2009, avec plus de 17 ans d’expérience, je suis toujours à l’affût de nouvelles formations afin d’élargir mon bagage de connaissances pour mieux comprendre, analyser et optimiser toutes les situations auxquelles je fais face.

Mon objectif est de toujours être plus compétent et de faire grandir mes connaissances au même rythme que vos besoins.

Adjointe exécutive

Jennyfer

conseillère en sécurité financière

Je travaille en équipe avec Charles depuis 2018 en tant qu'adjointe exécutive.

À des fins d'efficacité, j’ai acquis depuis peu le titre de Représentante en épargne collective. Je suis une femme impliquée et toujours prête à offrir un deuxième regard sur vos dossiers. Dès que la stratégie est approuvée, je prends le relais pour mener à terme le plan. Mes qualifications me permettent de répondre à au moins 80 % de vos questions, et tout au long de notre collaboration, mon mandat est de soutenir l’évolution et la mise à jour de votre dossier. L’efficacité de mon travail d’équipe avec Charles, les outils technologiques que l’on utilise et mes connaissances me permettent d’être une extension de lui-même pour offrir un service à la clientèle qui se distingue.