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Président et Fondateur de Planific services financiers
Président et fondateur de Planific Services financiers, entreprise qui a vu le jour en 2018.
Conseiller en sécurité financière · Conseiller en assurances et rentes collectives
Représentant en épargne collective rattaché à Mérici Services financiers inc.
Comprendre les finances
Bâtir du solide.
La fondation de notre quotidien est de construire des relations solides avec nos clients et de leur fournir toute l'information pertinente à la compréhension des solutions.
L'objectif est que, lors de l'élaboration de stratégies, les décisions éclairées d’aujourd'hui vous exemptent d'inquiétudes pour le futur.
Quoi de plus agréable que d'avoir la certitude que vos questions seront prises en charge rapidement tout au long de l'année ?
Un contact rapide et convivial est un atout majeur dans le monde de la finance
Adjointe exécutive
Conseillère en sécurité financière · Représentante en épargne collective rattachée à Mérici Services financiers inc.
Je travaille en équipe avec Charles depuis 2018 en tant qu'adjointe exécutive.
Je suis une femme impliquée et toujours prête à offrir un deuxième regard sur vos dossiers. Dès que la stratégie est approuvée, je prends le relais pour mener à terme le plan. Mes qualifications me permettent de répondre à au moins 80 % de vos questions, et tout au long de notre collaboration, mon mandat est de soutenir l’évolution et la mise à jour de votre dossier. L’efficacité de mon travail d’équipe avec Charles, les outils technologiques que l’on utilise et mes connaissances me permettent d’être une extension de lui-même pour offrir un service à la clientèle qui se distingue.
