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FAQ

Planific services financiers / FAQ

Nous avons la réponse

Tu as une question

Voici les questions les plus naturelles que tu peux te poser lorsque tu feras un plan avec Charles !

Comment devenons-nous partenaire ? En 4 étapes

  1. La rencontre d’exploration : L’objectif est de se présenter mutuellement, de découvrir votre parcours, vos projets et de discuter de vos objectifs de protection et de croissance. Cette rencontre peut durer de 30 à 60 minutes.

  2. L’Analyse (le travail en arrière-scène) : C’est là où l'on relie votre situation actuelle à vos objectifs pour établir des stratégies. Une plateforme sécurisée vous permet de partager les documents nécessaires. La confidentialité de vos informations est primordiale pour nous. La phase d'optimisation de votre situation est alors enclenchée.

  3. Les recommandations : Cette étape est l’une des plus importantes ! C’est l'explication des stratégies et concepts qui constituent votre solution, la période de questions ainsi que les ajustements nécessaires. C’est le moment où les angles morts disparaissent et où tout s'éclaire.

  4. Passer à l’action ! La mise en place des stratégies et la planification des prochains suivis selon vos besoins.

La première rencontre m’engage-t-elle à quelque chose ?

La première rencontre est 100 % gratuite, mis à part le temps que nous prenons mutuellement pour y être. C’est une prise de contact pour valider notre compatibilité.

Quels documents dois-je préparer ?

Chacun fournit les documents suivants s'appliquant à sa situation :

  • Les relevés de placements existants.
  • Les sommaires des contrats d'assurance en vigueur.
  • Le résumé des protections collectives.
  • Le régime de pension.
  • La convention d’actionnaires / l'organigramme.
  • Les états financiers de l’entreprise.
  • L'actif et le passif personnels.
  • Les prêts.
  • Les objectifs de vie (ex. : mariage, achat d'une maison, d'un chalet, voyages, etc.).

Les rencontres se passent-elles en virtuel ou bien en personne ?

Chez Planific, les rencontres en ligne ont la cote pour faciliter la conciliation avec le tourbillon de la vie. Par contre, pour ceux qui préfèrent le contact humain, il nous fera plaisir de vous accueillir dans nos bureaux, il suffit simplement de nous informer de votre préférence.

Mes données personnelles sont-elles en sécurité ?

Certainement ! Nous sommes conformes à la Loi 25. C’est important pour nous. Les données sont hébergées et protégées au Canada.

Comment je partage mes informations confidentielles ?

 Nous avons une plateforme sécurisée pour le transfert des données.