Ce qu'on fait vraiment
Ta première rencontre avec un conseiller financier : 4 fausses croyances démystifiées
Bâtir un plan clair
Dans cette vidéo, je démystifie les 4 croyances les plus répandues sur ce que c'est que de rencontrer un conseiller financier et je t'explique exactement comment se déroule notre première rencontre.
Les 4 croyances à défaire :
"Je dois arriver avec un plan déjà en place"
"Il va me proposer des produits dont je n'ai pas besoin"
"Je ne vais rien comprendre à la conversation"
"Il va juger mes finances"
Contacte-moi
Ce qu'on fait vraiment lors de notre première rencontre :
→ On regarde ton revenu, tes dettes, ton portrait financier
→ On clarifie tes objectifs à court, moyen et long terme
→ On établit l'ordre de tes priorités
→ On bâtit un plan clair : produits, fiscalité, investissements alignés avec tes buts.
Je pose aussi des questions qui peuvent sembler anodines, où pars-tu en vacances, as-tu des animaux ? Parce que comprendre qui tu es vraiment me permet de créer un plan fait pour toi, pas un plan générique. Prêt à faire le premier pas ? Clique sur le lien pour remplir ton formulaire de qualification.
